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索罗斯目光投向A股上市公司

发布时间:2021-01-08 03:03:48 阅读: 来源:玄关厂家

本版撰文信息时报记者 徐岚  A股市场可能又进驻了一位不速之客在《货币战争》中,他是翻手为云覆手为雨的金融阴谋家;在马来西亚前总理马哈蒂尔口中,他是以抢劫为生的强盗“吃人不吐骨”;他,就是被称为国际金融界“坏孩子”的索罗斯。

索罗斯基金调研中联重科(000157)等A股公司,让“索罗斯曲线进入A股市场”的传闻甚嚣尘上。再加上传闻索罗斯接手中行及建行、王亚伟或投身索罗斯香港,都增加了索罗斯觊觎A股的可信度。

时隔15年之后,已经82岁高龄的索罗斯重回中国,擅长于做空的他,到底是要效法巴菲特投资比亚迪(002594)一样在A股市场寻找价值投资标的,还是发现了一个正在成长的泡沫?

索罗斯调研A股公司

比亚迪身上的“股神”巴菲特光环尚未褪色,A股另一家上市公司中联重科又因索罗斯概念被聚焦。中联重科今年一季报披露,3月28日,索罗斯基金对其进行了实地调研,主要内容是2012年一季度中国工程机械行业发展态势和公司销售情况、公司发展沿革、企业文化、经营形式及战略规划等,另外还有行业各产品板块内的竞争格局以及其他问题的解释。

这并非中联重科第一次与索罗斯结缘。2010年12月,中联重科H股在香港上市,作为港股市场当年最后一只融资超百亿的新股,中联重科赢得了多家国际投行的青睐,其中就包括索罗斯。据香港媒体披露,索罗斯香港基金公司当时通过国际配售认购但数额不明。中联重科总裁助理、董秘申柯也向媒体证实,“索罗斯已经向负责经办此次IPO的摩根大通、中金、高盛和摩根士丹利都下了单。”在此背景下,索罗斯时隔一年半之后的实地调研,也就并不那么让人意外。

值得一提的是,5月市场的另外两则消息,也让“索罗斯曲线进入A股市场”这则传闻更加扑朔迷离。5月初,淡马锡大手笔减持中行及建行,有中资私募基金透露,平安及国寿两大保险投资基金大手接货高达五成,其他股份则落入长仓基金、机构投资者及对冲基金之手,其中索罗斯相关基金无疑最受关注。几乎是在同时,曾经的“公募一哥”王亚伟“挂靴”而去,在天弘基金、中信产业基金、中信证券(600030)、平安资管或私募等五路去向猜测之后,关于王亚伟离职的第六种版本也于近日出现据理财周报称,其独家获悉王亚伟或投身索罗斯香港。虽然这两则传闻均未得到证实,但无疑都增加了索罗斯觊觎A股的可信度。

事实上,有关索罗斯建仓A股的传闻早已有之。2010年11月,索罗斯的香港办公室开始办公,这是索罗斯基金在亚洲的首个办公室,据称其来港正是为了“更有效地把握亚洲尤其是中国A股的投资机会”。

公开资料显示,2010年1月19日,索罗斯基金与苏宁电器(002024)进行了电话沟通,主要了解公司的经营现状及未来规划;深发展(000001)曾于2010年一季报披露,索罗斯基金曾于当年2月到该行考察,其中包括其深圳、上海等地分支机构,并了解经营情况及发展战略;时隔一年多后的2011年7月20日,索罗斯基金来到了位于浙江省绍兴县的精功科技(002006)进行实地调研,当日同行的还有施罗德(香港)等多家境外机构投资者。值得注意的是,精工科技和中联重科均属于专用设备制造业公司,且两者被索罗斯基金“光顾”的时间相差仅8个月。

外资投行5月集体唱多A股

不知是巧合还是源于投资理念的类似,索罗斯基金调研的四只A股上市公司,目前均充斥着大量的境外机构投资者身影。

身为索罗斯“新宠”的中联重科,其今年一季报显示,除了索罗斯基金之外,今年1月9日,瑞士联合银行集团和Matsumoto of Sumitomo Trust共赴长沙实地调研;1月13日,法国巴黎银行参与其香港策略会;而在此后,包括KOKUSAI Asset、野村证券、里昂证券、大和证券等外资机构也均前去实地调研。而中联重科2011年年报也显示,去年共有12家境外机构与之进行交流,包括美银美林、摩根士丹利、花旗银行等。

无独有偶,其余3家公司也非常吸引境外机构投资者的关注。精功科技2011年吸引了包括索罗斯基金、法国巴黎银行、施罗德(香港)等十多家境外机构投资者前去调研;深发展近两年前去造访的机构每年都在20家左右;苏宁电器就更为夸张,粗略统计在索罗斯调研的同时,2010年其境外投资者的造访家数超过70家,2011年更达到了100多家,美国、德国、日本等多国机构纷至沓来。不仅如此,苏宁电器目前前十大流通股东中还有摩根士丹利(QFII)的埋伏。

耐人寻味的是,几乎是在同时,外资机构集体唱多A股。4月末,野村全球市场投资首席策略分析师葛文高称,中国经济已经见底,在未来6个月内,中国经济周期性好转将带动股市迎来牛市行情;进入5月之后,摩根大通即发表题为《Stayin May》(《留守5月》)的亚太区股票策略报告,认为传统中“5月离场”的紧箍咒在今年有机会扭转。

索罗斯概念恐难在A股掀旋风

在巴菲特钦点比亚迪并缔造了该股去年的上市神话之后,索罗斯概念能否在A股掀起又一阵旋风?分析人士对此并不太看好。因为索罗斯麾下基金公司至今尚未拿到QFII资格,并不能直接投资A股,目前其参与A股的途径据称只能利用国内私募机构进入A股市场。更重要的是,与巴菲特的“点石成金”不同,作为趋势投资的大师级人物,索罗斯的“做空”远比其“做多”更有说服力。

曾经让东南亚国家闻风丧胆的华尔街空头司令索罗斯,在时隔15年之后重回亚洲,到底是效法巴菲特投资比亚迪寻找价值投资标的,还是发现了一个正在成长的泡沫?事实上,在将投资重心转回亚洲市场之后,索罗斯近年来一直未曾放弃做空中国,除了众所周知的人民币及港股地产股之外,A股市场也出现了索罗斯身影。2010年11月12日,A股意外演出跳崖式暴跌,指数随后一路疲软。市场当时就有猜测,造成“黑色星期五”的幕后始作俑者恐怕是彼时频频喊多兼作空的高盛,正是高盛在当日以邮件形式建议客户卖出手上已获利的全数A股,种种迹象让其成为多家媒体点名批判的对象。值得注意的是,当时正值索罗斯挟90亿美元资金进驻香港后不久,不少市场人士甚至推论,这场A股少见的灾难,背后不排除有索罗斯在其中参与策划。

值得一提的是,巴菲特“失算”比亚迪,也让投资者对股神的“愚蠢错误”倍加失望。2008年9月,金融危机最深重之际巴菲特以2.3亿美元购得比亚迪H股9.9%股份,该交易当时被视为股神的经典投资在市场触底时买进被低估的公司。2010年9月巴菲特应邀访问中国时还表示,“比亚迪对我而言是正确的选择”。然而股市“变脸”让看客来不及反应,如今比亚迪股价缩水超过八成,对巴菲特而言“烫手山芋”的说法无疑更加吻合。今年5月5日,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司召开股东大会,巴菲特的“黄金搭档”、伯克希尔·哈撒韦公司副主席芒格用“非常有限”来形容比亚迪在美国的前景,这位曾盛赞比亚迪董事长王传福“像当代爱迪生”的美国投资家,如今却建议比亚迪要“踏踏实实地做好产品”。而作为比亚迪的竞争对手,鸿海董事长郭台铭则嘲笑称,“巴菲特这人根本不是什么股神,不过是个小聪明罢了”。如果再加上号称英国最著名的基金经理和投资人安东尼·波顿、对冲基金巨头保尔森,国际金融大鳄们近几年来在投资A股或国内公司时屡屡“挨刀”,已经不可避免地让其影响力大打折扣。

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